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金融行业
「远程银行」数字化客户经营与服务白皮书
2023-12-07
助力银行业加速数字化转型
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行业报告
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销售技巧
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客户经营
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金融行业
2022保险业数字化客户经营白皮书
2022-08-19
普华永道、《中国银行保险报》、循环智能联合打造
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客户经营
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证券财富管理
破局业务增长 — 证券机构数字化客户经营白皮书
2022-08-24
循环智能采用客户访谈与案例分析相结合的定性研究，把握证券行业销售与客户经营数字化的痛点，推出了《破局业务增长 —— 证券机构数字化客户经营白皮书》，帮助致力于推动财富管理转型发展及销售效能提升的证券从业人员提供参考。
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行业报告
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AI智能
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客户经营
保险销售与客户经营数字化调研报告(2021)
2022-06-18
依银保监会数据显示，中国保费市场规模过去十余年始终在稳步增长。而随着“人口红利”逐渐消失、消费者行为的改变以及金融监管部门对“保险姓保”的政策引导，保费增长的驱动力正由传统的依赖代理人的“人海战术”和中短期的理财分红保险的模式，加速向数字化和
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