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依银保监会数据显示，中国保费市场规模过去十余年始终在稳步增长。而随着“人口红利”逐渐消失、消费者行为的改变以及金融监管部门对“保险姓保”的政策引导，保费增长的驱动力正由传统的依赖代理人的“人海战术”和中短期的理财分红保险的模式，加速向数字化和

智能工牌选型应重点关注全栈技术能力、行业积累、规模化案例、销售方法论与数据安全保障。

智能工牌的核心价值不只是“记录对话”，而是通过大模型驱动的会话分析，将语音数据转化为可用的业务洞察，从而改善销售策略与流程

看得见的谈单技巧，留得住的成交机会。智能工牌 + 大模型会话洞察：让每次沟通，都离签单更近一步。

智能工牌+大模型会话洞察+移动端AI销售助手，助力企业改善零售门店销售服务质量、提升营销转化率。

KYC对于客户经理业务开展的价值和常见误区有哪些，以及如何通过AI技术更好地Know Your Customer。

客户经理只有把活动研究透彻，寻找到符合活动参与资格的目标客户，并且通过有效的方式把活动传递给客户，做好行外资金的挖掘和意向客户的持续跟进，才能借力完成AUM指标飞跃。

为了更好地应对这个关键挑战，券商机构纷纷将目光投向了面向投资顾问人员的AI会话智能和智能辅助系统。